03/02/2022
Le Crédit Agricole du Nord Est, chef de file de l’opération de refinancement de Cristal Union de 1 010 000 000 euros intégrant des critères RSE
Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le Groupe Cristal Union, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier son refinancement d’un montant de 1,01 Md€ (dont 950 M€ au titre d’un contrat de crédits syndiqué, 30 M€ d’obligations à impact émises par Cristal Union et arrangées par Nord Est Capital Investissement, et 30 M€ de prêts participatifs avec Unigrains) à sa performance RSE.
Les banques partenaires de Cristal Union dans le cadre de cette opération sont : Crédit Agricole du Nord Est, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, Crédit Agricole Centre Loire, Crédit Agricole Normandie-Seine, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, CACIB, Société Générale, BECM et CIC Est, COMMERZBANK, SaarLB, UniCredit.
Ce refinancement de Cristal Union, signé le 25 janvier 2022, est assorti de trois critères RSE :
- la réduction des émissions spécifiques de gaz à effet de serre
- la réduction des volumes de consommation d’eau
- les surfaces ensemencées en agriculture biologique
Le Groupe Cristal Union, qui a repositionné son outil industriel et achevé sa transition énergétique tout en renforçant sa compétitivité dans un contexte de marchés plus volatils, a choisi d’anticiper d’un an son refinancement avec pour objectif de renforcer sa liquidité tout en remplissant son objectif de financement de la décarbonation.
Cette opération, qui se fait également dans la perspective du Green Deal européen, est la suite logique d’une démarche RSE en avance de phase, initiée il y a plus de dix ans par le Groupe Cristal Union.
Le Crédit Agricole du Nord Est a agi en qualité de coordinateur, le Crédit Agricole du Nord Est et UniCredit ont agi en qualité de coordinateurs RSE.
Les obligations à impact ont été souscrites par Nord Est Capital Investissement, Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, Centre Loire Expansion et Normandie-Seine Participation
En accompagnant une nouvelle fois un client historique, emblèmatique de notre région, ce refinancement illustre l’ancrage du Crédit Agricole du Nord Est dans le développement économique, ainsi que son engagement en faveur des évolutions environnementales, dans notre territoire.
Le Crédit Agricole du Nord Est et sa filiale de Capital Investissement, Nord Est Partenaires, sont particulièrement fiers d’avoir coordonné cette opération financière européenne indexée à des critères RSE.
Tous deux construits sur un modèle mutualiste, le Crédit Agricole du Nord Est et Cristal Union partagent les mêmes valeurs de responsabilité et de solidarité vis-à-vis de leur territoire et de ses filières agricoles.